제안서 샘플 소개 및 작성요령

 

자산투자 관련한 제안서 샘플 소개 및 작성요령에 대해서 설명 드리겠습니다.

제안서 내용을 간략하게 설명 드리자면 자산투자 회사에서 투자를 목적으로한 제안서 입니다. 그렇기 때문에 입찰 제안서와 성격이나 내용적 측면이 다릅니다.

 

 

본 제안서 샘플은 일부만 공개하며 보안이 필요한 부분에 대해서 스크린

처리가 되었습니다. 작성 방식이나 방법을 참고하시는데 사용하세요

 

 

 

 

 

 

 

□ 목차 구성

목차 구성은 간략하게 구성되어 있습니다.

개요에서는 회사 소개 및 자산투자에 대한 설명, 투자상품 소개 및 투자 방법, 투자수익률 현황으로 간략하게 구성했습니다. 

자산 관련된 내용은 어렵기 때문에 제안서 자체를 구체적으로 깊게 쓰면 고객이 멘붕이 올 수 있습니다.^^ 그렇기 때문에 수위 조절을 잘 해야 합니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

□ 자산운용 회사의 목표 및 배경

자산운용 회사에 대한 설명과, 목표, 등장 배경과 사회적 현황분석된 내용으로 구성 되어 있습니다.

처음 접하는 사람과, 기존 고객을 대상으로 자산운용 회사에 대해 설명을 하는 내용이라고 보시면 됩니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

□ 회사 소개

자산 운영회사에 대한 소개를 하고 있습니다.

본 자산운영회사 같은경우에는 큰 회사가 아닌 소규모 회사임으로 간략하게 소개를 하고 있습니다. 큰 회사도 아닌데 거창하게 소개해, 부풀릴 필요 없고, 작지만 단단하고 신뢰성 있는 회사라는 믿음을 주는 것이 효과적입니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

□ 안전 자산관리 기술

안전 자산관리 기술은 본 회사의 독보적인 기술력입니다.

즉, 안전하게 자산관리를 할 수 있는 방안에 대해서 설명하고 있습니다.

세부 내용은 다음페이지에 있는데, 보안상 공개하지 않겠습니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

□ 투자상품 소개

투자상품에 대해 소개 합니다. ("어떠한 상품이 있는지 상품 소개 정도로 보시면 됩니다.")

이것도 마찬가지로 간략하고 심플하게 구성하는 것이 좋습니다.

어렵게 기술되어 있으면, 고객이 어려워 포기하는 경우가 많습니다. 그렇기 때문에 비 전문가 입장에서 쉽게 이해할 수 있도록 구성하는 것이 좋습니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

□ 투자 규정

투자를 하는 회사내 규정에 대해서 설명 하고 있습니다.

고객 입장과 회사 입장에서의 규정을 구분하여 알기 쉽게 구성하는 것이 좋습니다.

 

규정 부분을 애매하고 어렵고 돌려 말하는듯 구성하면, 고객 입장에서 믿음을 잃을 수 있고 신뢰가 깨질수 있습니다. 자칫 "사기" 라고 생각이 들 수 있습니다. 그렇기 때문에 간단명료하고 명확하게 기술해야 합니다.

 

 

 

 

 

 

 

□ 업무 영역

회사에서 수행하는 업무를 영역별로 구분하여 설명 합니다.

자산관리 회사임으로 자산관리 영역별로 구분하여 설명하면 되겠습니다.

참고로 업무 영역의 체계성과 프로세스 기반으로 구성하는 것이 좋습니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□ 업무 절차

투자를 하기 위한 절차와 자산을 운영하는 절차 등을 설명 하고 있습니다.

투자를 하여 투자금을 배분 받기 까지의 전 과정을 프로세스 기반으로 설명 하고 있습니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□ 수익률 현황 비교표

수익률 현황 비교표를 통해 타사와 비교한 자료 입니다.

현실성 있거나 근거가 있는 자료를 기반으로 구성하여 신뢰성을 주는 것이 목적입니다.

고객 은 타사와 비교해 안정성과, 수익률 부분을 많이 볼 것입니다. 그렇기 때문에 타사와 비교될 수 있는 자료를 보여 주는 것이 좋습니다.

 

 

본 제안서 샘플은 자산투자(금융권)와 관련된 제안서라서, 입찰제안서와 포멧이나 형식, 기획 구성등이 다릅니다. 즉, 제가 말씀드리고 싶은것은 사업의 성격이나 제안의 성격에 따라 기획이나 전략이 달라 져야 전달 효과가 좋습니다. 그러므로 전달 효과에 치중하여 작성하시는 것이 좋습니다.

 

이상으로 포스팅을 마치겠습니다. 감사 합니다.^^